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中泰证券:2017年血制品批签发情况回顾:小品种稳步增长 大品种短期承压 行业处于底部区域


    核心观点:2017年以来血制品行业渠道收窄、发生变化,企业短期承压,批签发上看大品种白蛋白和静丙增速放缓,特免中需求较好的狂免和破免实现一定增长,产值较高的凝血因子类产品中PCC和八因子实现20%以上增长。长期看好血制品行业,看好产品线丰富、采浆量增长的可持续性强、销售队伍有序推进的血制品龙头企业如华兰生物、天坛生物等。
    大品种白蛋白和静丙批签发放缓,短期承压。(1)白蛋白:批签发略增2.21%,进口占比达到59%。2017年全年白蛋白合计批签发4,027.6万瓶(折合10g),2016年全年批签发量为3642.53万瓶,增速达到2.21%。2017年国产白蛋白批签发占比41%、进口白蛋白批签发占比59%,与2016年相比进口白蛋白占比提升2个百分点。上海莱士占比15%、华兰生物占比15%、天坛生物占比12%、泰邦生物占比14%,四者合计占比超过55%。(2)静丙:2017年全年批签发1043.9万瓶,小幅下滑3.92%。2017年全年批签发1043.9万瓶(折合2.5g),2016年全年批签发量为1041.98万瓶,2017年同比下滑3.92%。2017年批签发上海莱士占比14%、华兰生物占比15%、天坛生物占比15%、泰邦生物占比15%,四者合计占比接近60%。
    特免:狂免大幅增长,破免一定幅度增长,乙免基本持平。(1)破免:2017年全年批签发434.6万瓶(折合250IU),2016年全年批签发量为374.4万瓶,2017年同比增加16.08%。2017年华兰生物加大破免生产量,当年批签发占比29%、2016年只有11%;泰邦生物批签发占比21%,ST生化占比15%,天坛生物占比13%,四家企业合计占比达到78%。(2)狂免:2017年全年批签发509.6万瓶(折合200IU),2016年全年批签发量为338.3万瓶,2017年同比大幅增加50.63%。2017年批签发占比ST生化21%、卫光生物13%和泰邦生物19%,非上市公司中四川远大蜀阳占比17%,四家合计批签发占比70%左右。(3)乙免:批签发169.5万瓶(折合200IU),同比基本持平。2016年全年批签发量为168.4万瓶,2017年同比增加0.66%。2017年生产乙免的企业主要有上海莱士(批签发占比18%)、华兰生物(24%)、天坛生物(19%)、博雅生物(5%)和泰邦生物(5%),合计批签发占比71%。
    凝血因子类:纤原小幅下滑,八因子和PCC均实现20%以上增长。(1)纤原:批签发91.5万瓶(折合0.5g),同比下滑5.35%。上海莱士批签发占比53%、华兰生物8%、博雅生物29%和上海新兴6%,合计批签发占比96%,基本垄断了纤原市场。2017年上海莱士和华兰生物的纤原生产量都大幅上升。(2)八因子:批签发133.3万瓶(折合200IU),同比增长22.65%。主要由上海莱士、华兰生物和泰邦生物三家企业生产,批签发占比分别是23%、38%和13%,华兰生物占据主要位置。(3)PCC:全年批签发98.9万瓶(折合200IU),同比增长27.55%。华兰生物是凝血酶原复合物(PCC)市场的龙头,2017年批签发占比达到66%,其余泰邦生物批签发占比26%、上海新兴8%,三家基本上供应了PCC的全部市场。

国盛证券:化工行业周报:看好高成长新材料标的和周期头部企业


    从供给端来看前期市场担忧环保指标放松,但整体上环保上依然处于较严的状态,我们认为未来“一刀切”式的限停产措施在冬季可能会逐步减少,“因厂制宜”可能是未来环保的主要方向。从整体环保执法力度上看,我们认为会维持,但预计不会继续加强。持续看好高壁垒、供需格局好、成长持续性强的子行业如MDI、民营炼化、战略布局新材料(显示&半导体)等。从化工需求端来看贸易摩擦对中长期产业向外转移的影响尚需观察,这会是化工需求端中长期的一个重要变量。综上判断,我们继续坚定推荐低估值头部企业及强研发能力、具备持续新品种扩张性的新材料成长股,另外化工部分子行业受宏观经济波动影响小,更多靠行业自身供需关系,比如吃、穿相关的,值得一提的是国内化工有些子行业已具备全球垄断性,贸易摩擦影响不到这些子行业,比如农化、维生素、氨基酸等。
    1)成长股挑选标准·具备产业化、商业化能力,具备产业链一体化能力的公司。
    资源整合能力强(人、技术、设备等)的公司。
    企业格局大,核心高管团队执行力强。
    精选业绩增长与估值匹配性较好(未来3年PEG<1),具备大想象空间的新材料&清洗设备公司。推荐标的:【新纶科技、强力新材、强力新材、利安隆、双象股份、至纯科技】。
    2)周期成长股
    低估值头部企业:子行业供需好且未来至少1-2年可以持续,且是已经具备定价权的行业。
    行业高壁垒而自身可复制:环保、行政或者技术上形成了准入的高壁垒,而同时龙头企业自身可复制。
    优选具有强研发能力及新品种扩张性的企业,具备产业链一体化能力的公司。
    按照行业景气最悲观的情况去把握估值底部。
    核心推荐品种:万华化学(MDI及新材料)、民营炼化龙头(桐昆股份、恒逸石化、恒力股份、荣盛石化、东方盛虹)、三友化工(粘胶、有机硅)、华鲁恒升(煤化工龙头)、花园生物(VD3)。
    风险提示:宏观经济增速低于预期、产品价格大幅波动、国际油价暴跌、新项目建设进度不及预期等。

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证券时报网:惠天热电(000692):上半年亏损1.99亿元 同比由盈转亏




    惠天热电(000692)8月24日晚发布半年报,公司上半年营收为9.94亿元,同比增长5.38%;净利亏损1.99亿元,同比由盈转亏,上年同期盈利377万元。2018年上半年,公司经营环境没有发生大的改善,煤炭等原材料价格居高不下,导致供热成本大幅上升,形成大幅亏损。

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上海证券报:自贸港主题激活人气 三大股指全线收涨


    在经历上半周颇为沉闷的盘面表现后,市场人气在本周五得到快速提升。昨日,受自贸港主题涨停潮带动,市场热点涌现,行业板块普遍迎来上涨,三大股指也均以小阳线报收。
    截至收盘,上证指数报收3378.65点,上涨0.25%;深证成指报收11238.88点,上涨0.44%。创业板指数报收1880.21点,上涨0.94%。沪深两市合计成交金额约3628亿元,较前一个交易日小幅回落。
    受上海筹划建立自由贸易港的消息影响,上海自贸区主题全天领涨。其中,华贸物流、锦江投资、长江投资、上海物贸4只个股开盘即报涨停,随后全天被持续买单牢牢封住涨停板。此外,上港集团、外高桥等龙头个股也在大幅高开后,早盘数分钟内被巨量买盘推至涨停。
    午后,在广州南沙自贸区有意探索建设自由贸易港的消息推动下,广州港午后拔地而起,股价在半小时内快速涨停,并带动珠海港、盐田港等个股走强。不仅如此,资金继续扩散至其他港口类公司,包括秦港股份、北部湾港等个股午后均快速走高,收盘涨幅均在4%以上。
    自贸港主题活跃,也带动市场乐观情绪升温。包括本周初连续回调的周期类板块昨日全线回暖,行业个股几乎全线飘红。锂电池、人工智能、次新股等主题也在尾盘持续走高,推动三大股指均几乎以全日最高价收盘。
    盘后公开数据显示,部分10月以来蛰伏意味浓厚的老牌游资席位,昨日大举出击,为自贸港主题大涨贡献了重要的增量资金。此外,部分活跃游资将操作重心由次新股、环保等主题切换至自贸港主题,也推动了该板块的大涨。
    以光大证券宁波解放南路营业部为例,该营业部今年以来累计上榜次数超过120次,但10月仅在甘肃电投、东方市场两只个股上现身,本周一至周四更是未曾上榜。在经过数日休整后,该席位昨日重新活跃,斥资近5300万元买入厦门港务,高居买一位置,占当日成交比例的8.70%。
    机构认为,上海已经成为全球最大的集装箱港口,未来自由贸易港的建设,将使得上海港口成为更有影响力的国际货物集散地,并将加快整个长三角地区的人口流动性,促进整体经济发展。受此影响,当地交运及物流企业将迎来业务量直接提升,从而持续受益。
    除此之外,昨日周期板块中,钢铁、有色、煤炭、建材等行业个股均普遍上涨。其中,多只水泥个股大涨并创下反弹新高。盘后数据显示,借道沪股通渠道北上资金10月以来出现明显的调仓操作,周期类板块明显更受青睐。
    以海螺水泥为例,10月以来,该股一改三季度遭外资持续减持的情况,多次获得沪股通资金上亿元的净买入,最近4个交易日累计获得净买入超过8亿元。此外,宝钢股份也在10月后多次获得沪股通资金净买入,截至10月19日,外资借道沪股通渠道持有的宝钢股份数量,较9月末增加超过4000万股。
    展望后市,申万宏源分析师表示,昨日三大股指温和反弹,显示投资者风险偏好也有所提升,但市场整体仍处在区间波动范围内,建议投资者关注消费升级、环保健康及三季报有望超预期个股的投资机会。

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证券日报:业绩+估值优势激活传媒板块 17只龙头股吸金12.8亿元


    在经历了两年的沉寂之后,昨日整体估值不断回归的传媒板块集体爆发,板块整体大涨3.23%,66只成份股实现上涨,占比近九成。其中,中国出版、唐德影视、中文在线、横店影视、华策影视、光线传媒等6只个股强势涨停,风语筑、英派斯、中文传媒、新文化、视觉中国、华谊兄弟、金逸影视、宋城演艺、奥飞娱乐、天舟文化、慈文传媒和上海电影等个股涨幅也均超5%。
    资金流向方面,《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,昨日,板块整体呈现大单资金净流入态势,累计吸金23.81亿元。个股方面,华谊兄弟、中国出版、光线传媒、横店影视、华策影视等5只个股昨日大单资金净流入均在1亿元以上,分别达到16329.85万元、12750.4万元、12279.56万元、11672.96万元和10200.61万元,另外,中国电影、宋城演艺、中文在线、慈文传媒、风语筑、奥飞娱乐、山东出版、华闻传媒、视觉中国、新文化、唐德影视和华录百纳等12只个股也均获超2000万元的大单资金入场吸筹,上述17只龙头股合计吸金12.80亿元。
    事实上,电影行业保持稳定增长,2017年全年票房同增22%;扣除服务费实现票房524亿元,同比增长15%。2017年优质内容供给复苏,带动观影人次增速高达18%成为亮点。临近春节,贺岁电影正处于造势过程,上市影视公司引关注。
    由此推动,传媒行业上市公司业绩同样改善明显。统计发现,截至目前,已有28家上市公司披露2017年年报业绩预告,业绩预喜公司达到22家,占比近八成。其中,浙数文化、美盛文化、中南文化、齐心集团、风语筑和慈文传媒等6家公司预计2017年年报净利润同比增长均在50%以上。
    值得一提的是,近期,机构对传媒行业上市公司的关注度逐渐上升。统计显示,新年以来,基金、券商、保险、海外机构、阳光私募等机构合计调研了7家传媒公司,慈文传媒(72家)、视觉中国(53家)、北京文化(20家)和湖北广电(10家)等4家公司参与调研机构的家数均在10家及以上,另外,受到2家或2家以上机构调研的公司还有:奥飞娱乐(9家)、华媒控股(2家)、齐心集团(2家)。
    华鑫证券认为,“美好生活”需求下的消费升级,传媒逐步成为国民经济支柱性产业,多家上市公司纷纷布局影视娱乐板块,促进行业平稳向好发展。随着春节和寒假临近,传统消费旺季到来,市场普遍看好2017年四季度业绩表现,未来有望获得更多资金的积极关注。进入2018年,在大盘市场行情逐步回暖的背景下,对于有较为确定的业绩支撑个股且长期遇冷的板块,将是较好的市场结构性机会,传媒板块此前长期处于回调整理的状态,目前板块估值水平处于历史低位,在行业景气度良好以及整体业绩较好的因素下,板块未来表现可期。
    申万宏源则表示,传媒板块估值持续消化已回归底部区间,板块业绩增长和估值较低的优势将越发凸显,会受到市场越来越多投资者的重视,优质龙头公司2018年估值普遍在20倍-25倍左右,业绩增速在25%左右,具有较好的底部支撑,龙头标的配置价值已显现,值得关注。推荐标的:长江传媒、中原传媒、中南传媒、皖新传媒、中文传媒、凤凰传媒、城市传媒等。

安信证券:有色金属行业:继续看好钴锂重估


    本周,中美贸易摩擦升级打压全球经济增长预期,基本金属继续回落。本周LME锡、铝、铅、锌、铜、镍涨幅依次为-1.47%、-2.13%、-2.70%、-3.64%、-4.69%、-6.56%。7月6日起,美国340亿美元中国产品加征25%的关税,中国当即对同等规模的美国产品加征25%的关税,意味着中美贸易摩擦进入实质阶段,全球经济增长预期受打击,压制商品和股市。6月经济收官,需求端边际走弱,发电煤耗和粗钢产量增速均有回落,有色金属生产资料价格指数环比下降0.46。本周Chuquicamata、Escondida工会相继传出劳工谈判不畅的消息,此外,全球铜企下半年将进入薪资谈判高峰,铜矿干扰率预期上行,铜供需紧平衡格局有望延续。本周山西地区开始全面禁止矿石的露天开采,铝土矿供给边际抽紧推升氧化铝成本线。目前铝具备较好的安全边际,预计下半年铝将持续去库,价格重心有望上移。我们看好有色下半年反弹,一是全球流动性悲观预期有望修复。二是地产销售数据向好叠加低库存特征有望带动投资上行,国内经济整固企稳可期。三是政策层面,降准开启,“去杠杆”转向“稳杠杆”,有望逐步释放资金活力。
    本周,美元下跌,贵金属价格下跌,但黄金中长期配置价值仍在。本周Comex黄金下跌0.95%(1,254.4美元/盎司),Comex白银下跌0.59%(15.96美元/盎司),本周受中美贸易摩擦影响,全球风险偏好显著下降,美债的收益率小幅下滑,黄金一度小幅反弹。短期看美国经济持续向好,通胀、失业率及就业率均达美联储加息的合意水平,总体而言支持渐进加息的理由充分。美国可能在今年9月和12月分别有一次加息,美元短期内可能会继续走强,贵金属价格可能继续承压。中长期,从美国经济改善的持续性上看,虽然美联储短期内对强劲的美国经济表现较为乐观,对美国之外经济体的风险几乎只字未提,但是,从全球经济的高度联动性来看,如果进一步紧缩的流动性带来欧元区、新兴市场国家经济增长的实质性掣肘,将会反噬美国经济,强势货币政策及强势美元难以持久,全球经济不稳定性会进一步上升,继续看好黄金配置价值。
    本周,钴产品下跌,坚定看好钴板块Q3旺季重估。7月6日MB低等级钴报价38.85-40美元/磅,周跌幅为2.1%-2.5%,AM硫酸钴、四钴报价不变。本周我们深入刚果金调研,整体感觉是今年下半年,来自上游的增量仍较为有限。一是新矿项目在冶炼端的磨合仍需时日以达最佳状态。二是因为运力,电力供应紧张问题,一些新建项目达产时间表往后延的概率较大,产品的运输周期被拉长。三是部分现有矿山因品位下降问题,今年增量有限甚至有可能出现负增长。因此上游供应弹性较弱,锂电产业低库存的背景下,钴板块重估时点已渐行渐近。一是前期钴板块的下跌,龙头标的PE已被压制到15x-20x。二是缓冲期结束,新能源汽车销量结构出现显著优化,在补贴新政的引导下高能量密度等爆款车型将迭出,真实内生需求的持续上升有望带动新一轮补库周期的开启。三是刚果金新矿业法已经生效,刚果淘钴门槛提高,先行企业经营护城河加宽。四是高镍低钴的技术替代进程仍需时间,短期难以逆转钴供需逐步抽紧大势。
    本周,稀土价格回落,继续期待打黑机制的完善和打黑力度的提升。本周稀土价格继续回落。我们认为,困扰稀土行业最核心症结是黑稀土扰乱市场秩序,下半年,我们期待稀土清理整顿文件的出台以及新一轮打黑落地,系统解决“黑稀土”症结。
    流动性和供需进一步恶化的预期有望逐步缓解,仍然坚定看好有色下半年反弹。建议重点关注钴、铜、黄金、白银以及成长性强、低估值的转型标的。钴:华友钴业、寒锐钴业、洛阳钼业、道氏技术、合纵科技、盛屯矿业;铜:紫金矿业、江西铜业、云南铜业、西部矿业;黄金:银泰资源、紫金矿业、山东黄金、中金黄金、华钰矿业;白银:
    金贵银业、兴业矿业;低估值转型标的:金诚信、中矿资源。
    风险提示:1)美联储加息进程超预期;2)全球宏观经济回暖低于预期。3)新能源车需求低于预期;4)高镍三元材料占比提升超预期。

太平洋证券:纺织服装行业研究周报:贸易战影响边际减弱 南极电商、太平鸟等2018Q1高增长标的迎来布局机会


    本周组合--2018Q1真正高增长组合:太平鸟/南极电商/水星家纺/开润股份/歌力思;低估值成长:歌力思/安正时尚/华孚时尚/健盛集团;家纺复苏组合:水星家纺/罗莱生活;龙头白马:海澜之家/森马服饰。
    (1)本周行业观点:本周贸易战对大盘的风险偏好影响边际减弱,尤其是后半周以创业板为主的成长股反弹明显。1-2月零售数据较去年加速,继续看好2018Q1纺服板块业绩复苏。南极电商发布2018Q1业绩预告,同比增速238.9%-248.58%。剔除时间互联+130.45%-134.32%,大超市场预期,调整迎来布局良机。我们继续推荐布局2018Q1真正高增长标的:太平鸟/南极电商/水星家纺/开润股份/歌力思等。
    (2)行业数据:零售端继续稳定增长,行业整体呈现上升趋势。2018年1-2月份,中国社会消费品零售总额人民币61082亿元,同比增长9.7%,其中,限额以上单位消费品零售额23242亿元,增长8.3%。在所有消费类别中,服装鞋帽、针织纺品在1-2月录得7.7%的增幅,较上年同期的6.1%有所加速。
    (3)零售数据不断印证、基本面改善,我们认为18年将延续复苏态势,重申行业配置机会来临,建议布局Q1业绩高增长标的。我们梳理了18-19年预测净利润CAGR超过20%的低估值成长型公司(太平鸟/水星家纺/安正时尚/歌力思/健盛集团等),及18-19年预测净利润CAGR超过40%的高成长型公司(南极电商/开润股份),从两条主线建议重点关注业绩高增长标的。
    重点推荐公司要点
    太平鸟:1)公司终端销售情况优秀,截至3月中旬,女装同店预计增长10%;预计Q1终端零售额增长20%,净利润增长100%+,预计18-19净利润复合增速37%,有望超市场预期。2)三年调整期(渠道、设计调整)已过,未来几年享受增长红利。3)维持2017-19年EPS预测0.96/1.38/1.79元,给予18年25倍估值,目标价34.5元。
    南极电商:1)2018Q1预告超市场预期:净利润同比增速238.9%-248.58%,剔除时间互联+130.45%-134.32%,大超市场预期。预计2018Q1收入+60%-70%,GMV+70%-80%,GMV、收入匹配打消市场疑虑,净利率上升超预期。预计18年GMV预计增速50-70%,净利润增长超50%,预计2018年1-2月GMV22.89亿元(+79%),预计18Q1GMV增70%+,净利润(不计时间互联)增60%+。2)商业模式越发清晰。受益于低线城市人群的消费升级以及对高性价比产品的追求,顺应消费趋势,有望成为A股最具代表性的高成长新零售公司。3)17-19年EPS为0.32/0.53/0.76元,给予2018年35倍PE,目标价18.6元。
    水星家纺:1)Q1电商超预期,18Q1预计线下15-20%增速,线上逾30%;预计18Q1收入增长25%。2)渠道为核心竞争优势。作为中档家纺行业龙头,已在线下渠道具备规模优势,前期通过农村包围城市战略,在二线以下城市具备先发优势,线上持续高增长,与线下形成补充。预计2017-19年EPS为0.91/1.16/1.44元,给予2018年24倍PE,目标价27.84元。
    开润股份:1)截至2月上旬,营收盈利符合公司目标;据云观数据,1-2月90分天猫零售额同比增132%;预计Q1扣非净利润(不考虑政府补贴)增速50%+;2)B2B:17年新增名创优品、网易严选等客户,预计三年收入CAGR20%+。3)B2C:管理更精细,润米推出新品牌“悠启”,以“深度买手”方式定位泛出行产品;“90分”推出防皱免烫衬衫,定位强出行爆款以保持品牌特色。新品类+新渠道+新营销助力公司往“中国出行第一品牌”更进一步。第二家小米生态链公司硕米打造“稚行”品牌,定位儿童出行市场,随着手推车成功上线,品类不断扩充,有望成为第二个润米。18年预计80%-100%高增长,有望超预期。3)预计17-19年EPS1.1/1.52/2.19元,未来三年CAGR50%,目标价75.5元,员工持股均价61.6元提供安全边际。
    风险提示:库存风险,行业回暖不达预期。

证券日报:上周机构密集走访105家公司 48只个股商誉占净资产比较低


   上周,沪深两市股指呈现持续震荡整理的局格,沪指创出回调以来新低,两市量能仍然低迷。在此背景下,机构的调研步伐逆市升温,不少公司获机构扎堆"摸底"。《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,上周基金、券商、阳光私募、险资以及海外机构等五类机构合计参与调研105家上市公司,其中,23家公司获得了机构的集中调研,参与调研机构家数均在10家及以上。
  具体来看,好莱客、精测电子、信维通信等3家公司期间累计参与调研机构家数均在50家以上,分别为95家、68家、51家,华立股份(27家)、常宝股份(26家)、格林美(24家)、雷曼股份(21家)、常熟银行(20家)和江特电机(20家)等6家公司期间累计参与调研机构家数均达到20家及以上,另外,好想你、星网锐捷、密尔克卫、石基信息、国脉科技、先河环保、浪潮信息、大富科技、光库科技、景峰医药、中航飞机、怡亚通、中富通、电子城等14家公司也受到机构的广泛关注,累计接待机构数量均在10家及以上。
  良好的业绩表现或成近期机构频繁调研的重要动力。统计显示,上述105家公司中,有83家公司今年上半年净利润实现同比增长,占比近八成。其中,有19家公司2018年中报净利润实现同比翻番,苏宁易购(1959.41%)、帝欧家居(552.85%)、合兴包装(476.37%)、山东矿机(396.45%)、江特电机(391.57%)、电子城(386.55%)、易世达(259.17%)、合众思壮(258.40%)、常宝股份(233.22%)和恒信东方(206.19%)等公司2018年上半年净利润同比增长均在2倍以上。
  三季报业绩预告方面,截至目前,已有58家公司率先披露了2018年三季报业绩预告,业绩预喜公司达到51家,占比逾九成。包括易世达(1991.61%)、苏宁易购(823.48%)、帝欧家居(750.00%)、合兴包装(370.00%)、常宝股份(317.00%)、合众思壮(237.04%)、山东矿机(234.46%)和耐威科技(230.00%)等在内的16家公司2018年三季报净利润均有望同比翻番,显示出较强的成长性。
  而研究机构给出的投资评级,是投资者判断个股基本面优劣的捷径之一。在上述获得机构调研的个股中,有74只个股在近期获得了机构给予的"买入"或"增持"评级,投资机会受到机构的认可。其中,金风科技(32家)、恩华药业(23家)、好莱客(22家)、索菲亚(22家)、天顺风能(21家)、岭南股份(17家)、老板电器(17家)、华帝股份(17家)、星网锐捷(16家)、潍柴动力(15家)和晶盛机电(15家)等11只个股在近期均受到15家及以上机构推荐。
  值得注意的是,上述公司中,有68家公司今年中报涉及商誉数据,除立思辰、开元股份、潍柴动力、紫光股份、耐威科技、利亚德、永利股份、江特电机、景峰医药等9家公司今年中报商誉占净资产的比例超过30%外,其余的59家公司中报商誉占净资产的比例均不足30%。其中,35家三季报业绩预喜公司今年上半年商誉占净资产比例较低,包括三钢闽光、晶盛机电、湘潭电化、珠江啤酒、民和股份、双鹭药业、万和电气、亚太科技等在内的13家三季报业绩预喜公司今年中报未出现商誉数据,这48只绩优股具备较高的投资潜力。
  对此,分析人士指出,过高的商誉一方面会美化公司的资产负债水平,低估公司的债务风险;另一方面也会为公司未来的业绩带来不确定性,未来的资产减值会直接影响到报告期内的公司利润。对上市公司来说,商誉占净资产的比例不适合超过30%,其实最好没有商誉,一个企业靠一直买其他公司,未必就那么恰当的。在A股市场震荡筑底的过程中,机构调研方向更为侧重二线蓝筹标的,被调研个股普遍具备稳定的成长性,机构集中的调研或意味这些板块个股在后市出现更好的配置价值,值得密切关注。

兴业证券:招商轮船(601872)2017年半年报点评:油运景气下行 公司业绩承压


    VLCC 市场景气回落,公司油运业务盈利下滑。经历了15、16 两年景气周期后,由于新增供给压力较大,今年VLCC 市场开始回落,上半年VLCC-TD3(中东-日本)航线TCE 均值为2.7 万美元/天,较去年同期下降2.3 万美元/天。上半年公司油轮船队新增三艘VLCC,完成货运量3313万吨,同比增长14.8%(其中承运国油2037 万吨,同比增长16.3%),但受市场运价下滑影响,油运业务盈利下滑,公司控股51%的中国能源运输有限公司上半年净利润5.7 亿元,同比下滑47%。
    干散货市场底部复苏,上半年BDI 均值975 点,同比增长101%。公司干散货船队新增1 艘并租入2 艘7 万吨级的ultramax,完成货运量1442 万吨,同比增长26.6%。公司干散货业务中即期市场部分体量较小,发展方向是大力拓展40 万吨级VLOC 船队,与货主签署长期COA 合约,锁定收益。
    盈利预测与估值。VLCC 市场景气回落,公司油运业务盈利能力有下行压力;干散货市场底部复苏,公司干散货业务有望持续盈利改善。目前公司正在停牌,整合中外运长航集团旗下的部分航运资产,整合完成后公司的整体实力将得到进一步提升。不考虑资产重组,预计公司2017-2019 年EPS 为0.2、0.21、0.22 元,对应PE 为25、24、23 倍,维持"增持"评级。
    风险提示。行业供求关系大幅恶化,油价大幅波动。

中证网:经营现金流大增 迪马股份(600565)上半年净利同比增79.51%




  中证网讯(记者 郭新志)迪马股份(600565)8月22日晚间发布的2018年半年度报告显示,今年上半年,公司实现归属于上市公司股东的净利润1.83亿元,同比增加79.51%。报告期内,房地产业务及物业服务、制造业务营收均稳步增长。
  迪马股份经营业务主要分为房地产和专用车制造两大板块。今年上半年,公司房地产业务及物业服务实现营业收入22.45亿元,同比增加8.77%;制造业务实现营业收入2.78亿元,同比增加6.20%。值得注意的是,报告期内,迪马股份房地产业务及物业服务营业成本同比减少15.44%,业务毛利率同比增加18.31个百分点,创下了公司地产板块毛利率的历史新高。
  此外,公司期内经营活动产生的现金流量净额为31.60亿元,同比增幅达到508.84%,上半年整体毛利率37.44%,同比增长17.30%。其中,销售商品提供劳务收到的现金为102.82亿元,同比增长70.14%。
  截至2018年7月,迪马股份兑现债券回售承诺达37亿元。截至6月30日,公司取得银行贷款65.32亿元,偿还银行到期贷款21.62亿元。期末货币资金达到87.95亿元,较期初增加81.64%。
  迪马股份在半年报中透露,公司地产板块提出了签约销售规模达500亿元的目标,推进"一带两翼"城市群布局战略。在精选深耕长江流域经济带核心城市的基础上,拓展珠三角及京津翼城市群项目落地;同时提升差异化竞争力和土地一级开发能力,推进产业地产落地。
  而在工业板块,公司将提升管理能力和组织效率,完善及优化组织结构;在拓展新的产品线和市场和挖掘资源推进增量业务的同时,顺应行业发展趋势,紧跟国家战略及政策和导向,积极布局军民融合及应急产业。
  对于备受关注的大股东东银控股债务问题,迪马股份透露,目前东银控股的审计、评估工作已经基本完成,重组初步方案已出,目前正在和重组顾问单位华融进行论证,并将和债权人进行充分沟通。截至2018年8月20日,累计召开了八次东银控股债权人委员会主席单位会议、五次债权人委员会。其中,在2018年7月26日召开的第四次债权人委员会上,华融资产对中介机构包括律师、审计师、评估师等尽调结果予以了说明,对重组方案概要进行了具体说明,并已将重组方案报送至华融资产总部审核;在2018年8月10日召开的东银控股债权人委员会部分债权人会议上,主席行传达了重庆市政府协调会议精神,即继续坚定不移的推进庭外重组方案,并得到了与会债权人的一致认可。
  半年度报告发布的同日,迪马股份董事会还宣布选举公司副董事长兼东原地产集团董事长罗韶颖女士担任公司董事长,原董事长向志鹏将继续担任东银控股总裁一职,专心解决控股股东的债务和重组问题。

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